Für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister & Geschäftsstellen

Jeder Anruf angenommen. Auch wenn du gerade beim Kunden sitzt.

Dein KI-Assistent für Telefon, Website-Chat und Social Media – nimmt jede Anfrage an, qualifiziert, dokumentiert und bucht Termine. Rund um die Uhr. Eingerichtet und betreut von unserem Team in Hamburg.

Telefon Website-Chat SMS Messenger & Instagram

Oder direkt testen: 040 – 74 30 22 04

Antwort in unter 600 ms 100+ Sprachen Persönliche Betreuung aus Hamburg DSGVO-konform
Beispiel
GesprächszusammenfassungAnruf um 19:12 Uhr · du warst im Termin
Anliegen
Schadenmeldung Kfz Bestandskunde
Erledigt
Eckdaten aufgenommen, Schadenhotline des Versicherers genannt
Dringend?
Nein – Rückruf morgen erwünscht
Termin
Do., 10:30 Uhr – im Kalender eingetragen
Per Mail an dich und auf Wunsch direkt ins CRM
Kennst du das?

Du berätst. Und das Telefon klingelt ins Leere.

  • Verpasste Anrufe: Während du im Beratungsgespräch sitzt, rufen Kunden und Interessenten an. Wer nicht durchkommt, ruft beim Nächsten an – und der nächste Makler nimmt ab.
  • Späte Rückrufe: Wer sich nach einer Kampagne meldet, ist genau jetzt interessiert. Rufst du erst Stunden später zurück, ist das Interesse oft schon abgekühlt.
  • Standardanfragen: Schaden melden, Vertrag ändern, Unterlagen anfordern, Termin verschieben. Das frisst Zeit, die dir für Beratung und Neugeschäft fehlt.
  • Anfragen im Nirgendwo: Nachrichten über Instagram, Messenger oder den Website-Chat bleiben liegen, weil niemand dafür zuständig ist.

Du bist erreichbar, ohne erreichbar sein zu müssen.

Berater im Kundengespräch am Schreibtisch
Die Lösung

Dein KI-Assistent übernimmt

Er meldet sich im Namen deines Büros und erledigt, was sonst liegen bleibt – rund um die Uhr, ohne Mailbox, ohne Warteschleife.

Annehmen

Jeder Anruf, auch abends um 19 Uhr und am Wochenende. Auch mehrere gleichzeitig.

Qualifizieren

Er fragt das Anliegen ab und erkennt, was wirklich wichtig ist.

Dokumentieren

Jedes Gespräch als strukturierte Zusammenfassung per Mail, auf Wunsch direkt im CRM.

Weiterleiten

An den richtigen Ansprechpartner. Wirklich Dringendes stellt er per Kennwort direkt zu dir durch.

Termine buchen

Direkt im Gespräch, in deinem Kalender – mit eigener Buchungsseite in deinem Branding.

Omnichannel

Ein Assistent. Alle Kanäle. Kein Kunde geht verloren.

Deine Kunden melden sich, wie es ihnen passt – per Anruf, Website-Chat, SMS, Facebook Messenger oder Instagram. Dein KI-Assistent ist überall derselbe: gleiches Wissen, gleiche Regeln, gleiche Qualität.

TelefonNimmt jeden Anruf an, 24/7, auch mehrere gleichzeitig – keine Mailbox, keine Warteschleife.
Website-ChatBegrüßt Besucher, beantwortet Fragen zu Leistungen und Tarifen, qualifiziert und bucht Termine.
SMS, Messenger & InstagramAnfragen aus Social Media landen nicht mehr im Nirgendwo.
Ein KI-Assistent mit gemeinsamem Kundengedächtnis
  • Gleiches Wissen auf jedem Kanal
  • Erinnert sich an frühere Gespräche
  • 100+ Sprachen, eine Stimme
Dein PostfachZusammenfassung jedes Gesprächs – du weißt sofort, was los war.
Dein CRMKontakte und Gesprächsnotizen landen dort, wo du arbeitest, auch in Makler-CRMs und MVPs.
Dein KalenderBeratungstermine direkt eingetragen.

Omnichannel statt Multichannel

Viele Anbieter haben für jeden Kanal ein eigenes Tool. Bei uns ist es ein einziger Assistent mit gemeinsamem Gedächtnis: Wer heute anruft und morgen im Chat schreibt, muss sein Anliegen nicht noch einmal erklären.

Lead aus deiner Kampagne
  1. Ein Interessent fragt über Instagram oder den Website-Chat an.
  2. Der Assistent stellt die Bedarfsfragen: Sparte, Zeitpunkt, bestehender Vertrag.
  3. Er bietet an: Soll ich Sie kurz anrufen und einen Beratungstermin finden?
  4. Der Anruf erfolgt innerhalb von Minuten, der Termin landet in deinem Kalender.
Bestandskunde mit Schaden
  1. Der Kunde ruft abends an.
  2. Der Assistent nimmt alle Eckdaten auf und nennt die richtige Schadenhotline.
  3. Du bekommst eine Zusammenfassung per Mail.
  4. Bei echter Dringlichkeit stellt er per Kennwort direkt zu dir durch.
Website-Besucher mit Tariffrage
  1. Ein Besucher fragt im Chat nach einem Tarif.
  2. Der Assistent beantwortet Standardfragen aus deinen hinterlegten Unterlagen und Tariftabellen.
  3. Qualifizierte Anfragen übergibt er an dich – mit allen Angaben.
Jetzt live testen: 040 – 74 30 22 04

Unsere KI-Assistentin nimmt ab – rund um die Uhr. Stell ihr deine Fragen, als wärst du dein eigener Kunde.

Dein Nutzen

Was sich für dich ändert

Bisher
Mit deinem KI-Assistenten
Verpasste Anrufe während Beratung und Terminen
Jeder Kontakt wird angenommen, auf jedem Kanal
Leads werden Stunden oder Tage später zurückgerufen
Sofortkontakt, solange das Interesse frisch ist
Rückruflisten, Zettel, Mailbox abhören
Strukturierte Zusammenfassung jedes Gesprächs per Mail bzw. im CRM
Standardfragen (Unterlagen, Erreichbarkeit, Schadenmeldung, Termin) fressen Zeit
Der Assistent erledigt sie, du kümmerst dich um Beratung und Abschluss
Unterschiedliche Auskünfte je nach Mitarbeiter und Kanal
Überall dieselben, korrekten Antworten aus deinem Wissen
Kampagnen-Spitzen überlasten dich
Der Assistent führt beliebig viele Gespräche gleichzeitig
Nur zu Bürozeiten erreichbar
24/7 erreichbar, ohne selbst erreichbar sein zu müssen
Mehr Termine und Abschlüsse durch schnellere Reaktion
Entlastung für dich und dein Team
Besserer Service für Bestandskunden, höhere Kundenbindung
Über 100 Sprachen – für internationale Kundschaft
Natürliche Gespräche: Kunden dürfen dem Assistenten ins Wort fallen
Termine direkt im Gespräch buchen
DSGVO-konform, Betrieb in Deutschland, persönliche Betreuung aus Hamburg
Full-Service: Wir richten alles ein, du brauchst keine Technik
Tempo & Sprachen

So schnell wie ein Mensch. In jeder Sprache.

Keine Denkpausen, kein Roboter-Ton: Dein Assistent antwortet flüssig, erkennt die Sprache des Anrufers automatisch und wechselt mitten im Gespräch. Die Zusammenfassung für dich kommt trotzdem auf Deutsch.

Sofortam Telefon – kein Klingeln ins Leere, keine Warteschleife, keine Mailbox
< 270 msSpracherkennung: Er versteht dein Gegenüber in Echtzeit
< 600 msAntwortzeit im Gespräch – so flüssig wie ein Mensch
Minutenstatt Stunden: So schnell ruft er neue Online-Anfragen zurück
🇩🇪Deutsch🇬🇧Englisch🇹🇷Türkisch🇵🇱Polnisch🇷🇺Russisch🇺🇦Ukrainisch🇸🇦Arabisch🇮🇹Italienisch🇪🇸Spanisch🇫🇷Französisch
🇷🇴Rumänisch🇭🇷Kroatisch🇷🇸Serbisch🇬🇷Griechisch🇵🇹Portugiesisch🇳🇱Niederländisch🇧🇬Bulgarisch🇻🇳Vietnamesisch🇨🇳Chinesisch🇮🇷Persisch

Über 100 Sprachen werden automatisch erkannt. Ideal für Kunden, die Versicherungsfragen lieber in ihrer Muttersprache klären.

Outbound

Er nimmt nicht nur ab. Er ruft auch an.

Der gleiche Assistent telefoniert aktiv für dich: Er ruft neue Leads in Minuten an, qualifiziert sie und legt Termine in deinen Kalender – während du berätst.

Lead-Sofortkontakt

Neue Anfragen aus Kampagnen, Vergleichsportalen oder deiner Website werden innerhalb von Minuten angerufen – solange das Interesse frisch ist.

Lead-Qualifizierung

Sparte, Zeitpunkt, bestehender Vertrag, Erreichbarkeit: Er stellt die Bedarfsfragen und übergibt dir nur Gespräche, die sich lohnen.

Termine mit Bestätigung

Beratungstermine direkt im Gespräch gebucht und per SMS bestätigt – weniger Ausfälle, weniger Hinterhertelefonieren.

Wiedervorlagen abarbeiten

Rückruflisten und Wiedervorlagen werden systematisch abtelefoniert – nichts bleibt liegen, alles landet dokumentiert im CRM.

Bestandskunden-Service

Service-Anrufe an deine Bestandskunden, etwa vor der Hauptfälligkeit oder nach einem Schaden: Kontakt halten, ohne selbst zu telefonieren.

Kontakte reaktivieren

Schlummernde Interessenten und alte Anfragen gezielt ansprechen, Bedarf neu erfassen und Termine daraus machen.

„Unsere Mitarbeiter hatten wenig Lust auf manuelles Nachtelefonieren – verständlich, denn Kaltakquise und Terminvereinbarungen sind oft mühsam. Doch seitdem unser KI-Telefon-Agent diese Aufgabe übernimmt, haben wir eine deutlich höhere Erreichbarkeit, mehr Terminbuchungen und zufriedenere Kunden. Das Beste: Unser Team kann sich jetzt auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, während die KI zuverlässig für uns arbeitet. Absolute Empfehlung!“
André SchneiderGeschäftsführer, Kundengewinnungslabor
★★★★★

Outbound-Anrufe gehen nur an Kontakte, die einer Kontaktaufnahme zugestimmt haben oder bereits Kunde sind. Wir richten das rechtssicher mit dir ein.

Aus der Praxis

So läuft es bei unseren Kunden

Team eines Maklerpools bei der Besprechung
Fall 1 · Maklerpool

Apella AG

Der KI-Assistent nimmt Anrufe von angebundenen Vermittlern und Kunden an, klärt das Anliegen, leitet an die richtigen Fachbereiche weiter oder nimmt Rückrufwünsche auf – seit April 2026.

5.434Anrufe seit April 2026, komplett von der KI geführt
~13.000Gesprächsminuten insgesamt
948Anrufe im September 2026
~37 Std.Telefonzeit im September 2026, die kein Mitarbeiter am Hörer verbracht hat
„Meine persönliche Einschätzung ist: Die hört sich extrem menschlich an. Da denkt man wirklich, da ist wirklich jemand Echtes dran.“
Mario BosseApella AG
Beratung in einer Versicherungs-Geschäftsstelle
Fall 2 · Versicherungs-Geschäftsstelle

Geschäftsstelle der Continentale

Die Digitalassistentin Lena meldet sich im Namen der Geschäftsstelle und hält dem Inhaber den Rücken frei:

  • Beantwortet Standardfragen
  • Nennt die richtigen Kontaktdaten der Continentale, etwa die Schadenhotline
  • Schickt jedes Gespräch als Zusammenfassung per Mail
  • Stellt bei echter Dringlichkeit per Kennwort aufs Handy des Inhabers durch

Erreichbar sein, ohne erreichbar sein zu müssen – auch während der Beratung beim Kunden.

Rechnet sich das?

Die ROI-Rechnung – mit echten Zahlen

Vorausgefüllt mit den echten Werten des Maklerpools aus dem September 2026. Trag deine eigenen Zahlen ein und sieh sofort, was dein Telefon heute kostet.

Telefon- und Nacharbeitszeit pro Monat–
Kosten, wenn ein Mitarbeiter das übernimmt–
Kosten mit dem KI-Telefon-Agenten –
Ersparnis pro Monat–
Ersparnis pro Jahr–

KI-Kosten nach unserer aktuellen Preisliste (günstigster passender Standard-Tarif, zzgl. MwSt., ohne einmalige Einrichtung). Nicht eingerechnet: zusätzliche Abschlüsse durch Anrufe, die sonst verloren gegangen wären – und dass der Assistent auch nachts und am Wochenende arbeitet.

CRM-Anbindung

Alles landet dort, wo du arbeitest

Kontakte, Gesprächsnotizen, Aufgaben und Termine fließen nach jedem Gespräch automatisch in dein System. Anrufer erkennt er an der Rufnummer – mit den Daten aus deinem CRM.

HubSpotHubSpot
SalesforceSalesforce
PipedrivePipedrive
ZohoZoho
GoHighLevelGoHighLevel
Google SheetsGoogle Sheets
ZapierZapier · 5.000+ Tools
Makler-CRMs & MVPs
individuell angebunden

Anrufer-Erkennung

Er erkennt Bestandskunden an der Rufnummer und begrüßt sie mit Namen – ohne dass sie sich erst erklären müssen.

Automatische Dokumentation

Gesprächsnotiz, Anliegen und nächste Schritte landen als Aktivität oder Aufgabe im richtigen Datensatz.

Antworten aus Tabellen

Tarife, Beiträge und Produktdaten aus Excel oder Google Sheets – immer auf dem Stand, den du pflegst.

So läuft der Start

In drei Schritten live

Full-Service: Du brauchst keine Technik und kein IT-Projekt.

Erstgespräch

Wir schauen uns an, welche Anrufe und Anfragen bei dir ankommen und was der Assistent übernehmen soll.

Einrichtung durch unser Team

Wir richten deinen Assistenten ein – mit deinem Wissen, deinen Weiterleitungen und deiner CRM-Anbindung.

Livegang

Ab jetzt nimmt dein KI-Assistent die Anfragen an. Starte mit dem Telefon und schalte weitere Kanäle zu, wann du willst.

Frank Wilstermann, KI Telefon-Agent
Persönlich aus Hamburg

Kein anonymes Tool. Ein fester Ansprechpartner.

Moin, ich bin Frank. Mein Team und ich richten deinen KI-Assistenten ein, passen ihn an dein Büro an und bleiben danach für dich da – persönlich, aus Hamburg.

DSGVO-konform
Betrieb in Deutschland
Persönliche Betreuung aus Hamburg
Live-Demo

Hör selbst, wie das klingt.

In der 30-minütigen Live-Demo für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Vermittler zeigen wir dir den KI-Assistenten im echten Gespräch. Kein Skript, keine Hochglanz-Präsentation.

  • Anrufe annehmen und qualifizieren – live, mit deinen Beispielen
  • Omnichannel – Telefon, Chat und Social Media aus einem Guss
  • Termine und Zusammenfassungen – so sieht das in deinem Postfach aus
  • Deine Fragen zu Datenschutz, CRM-Anbindung und Ablauf
Lieber erst selbst testen?

Unsere KI-Assistentin nimmt ab – rund um die Uhr. Stell ihr deine Fragen, als wärst du dein eigener Kunde.

040 – 74 30 22 04 anrufen

Live-Demo anfragen

Trag dich ein, wir melden uns innerhalb eines Werktags mit einem Terminvorschlag.

Kostenlos und unverbindlich · DSGVO-konform · Keine Weitergabe an Dritte

Danke, deine Anfrage ist da!

Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit einem Terminvorschlag. Bis dahin kannst du unsere KI-Assistentin schon testen: 040 – 74 30 22 04.

FAQ

Häufige Fragen

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?
Der KI-Assistent wird in Deutschland betrieben und ist DSGVO-konform. Einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung bekommst du von uns.
Wie viel Aufwand habe ich?
Kaum welchen. Nach dem Erstgespräch richtet unser Team alles ein. Du brauchst keine technischen Kenntnisse.
Lässt sich das an mein CRM anbinden?
Ja, wir binden CRMs an, unter anderem Makler-CRMs und Maklerverwaltungsprogramme. Jedes Gespräch kommt außerdem als Zusammenfassung per Mail.
Was passiert bei dringenden Anrufen?
Dringende Anrufe stellt der Assistent direkt zu dir durch, zum Beispiel per Kennwort aufs Handy.
Weiß der Assistent, was ein Kunde vorher auf einem anderen Kanal geschrieben hat?
Ja. Er hat ein kanalübergreifendes Kundengedächtnis: Wer heute anruft und morgen im Chat schreibt, muss sein Anliegen nicht noch einmal erklären.
Kann ich mit nur einem Kanal starten?
Ja, zum Beispiel mit dem Telefon. Weitere Kanäle sind jederzeit zuschaltbar.
Merken meine Kunden, dass sie mit einer KI sprechen?
Der Assistent führt natürliche Gespräche, Kunden können ihm ins Wort fallen. Hör es dir am besten selbst an: 040 – 74 30 22 04.

Erreichbar sein, ohne erreichbar sein zu müssen.

Buch dir die Live-Demo – oder ruf direkt an und sprich mit unserer KI-Assistentin.

DSGVO-konformBetrieb in DeutschlandPersönliche Betreuung aus Hamburg